Wie in Rohstoffe Rohstoffe zu investieren. Ob sie mit Lebensmitteln, Energie oder Metallen zusammenhängen, sind ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Ebenso können Rohstoffe ein wichtiger Ansatz für Anleger sein, über traditionelle Aktien und Anleihen zu diversifizieren oder von einer Verurteilung über Preisbewegungen zu profitieren. Früher waren die meisten Menschen nicht in Rohstoffe investieren, weil dies erfordert erhebliche Mengen an Zeit, Geld und Know-how. Heute gibt es eine Reihe von verschiedenen Routen zu den Rohstoffmärkten. Und einige dieser Routen machen es einfach, auch der durchschnittliche Investor zu beteiligen. Dieser Artikel sollte Ihnen helfen zu bestimmen, welche Tools für Sie am besten für Investitionen in Rohstoffe geeignet. Futures Market Ein beliebter Weg, um in Rohstoffe zu investieren ist durch einen Futures-Vertrag. Die in der Zukunft eine bestimmte Menge einer Ware zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Futures stehen auf Rohstoffen wie Rohöl zur Verfügung. Gold und Erdgas, sowie landwirtschaftliche Produkte wie Vieh oder Mais. Die meisten Teilnehmer in den Futures-Märkten sind kommerzielle oder institutionelle Nutzer der Waren, die sie handeln. Diese Hedger können die Rohstoffmärkte nutzen, um eine Position einzunehmen, die das Risiko eines finanziellen Verlusts aufgrund einer Preisänderung verringert. Andere Teilnehmer, vor allem Einzelpersonen, sind Spekulanten, die von den Kursveränderungen des Futures-Kontrakts profitieren wollen. Spekulatoren schließen typischerweise ihre Positionen aus, bevor der Vertrag fällig ist und niemals die tatsächliche Lieferung der Ware (z. B. Getreide, Öl, etc.) selbst übernehmen. Wenn Sie in einen Futures-Kontrakt investieren, müssen Sie ein neues Maklerkonto eröffnen. Wenn Sie nicht über einen Broker, der auch Futures handelt, und füllen Sie ein Formular erkennen, dass Sie die Risiken im Zusammenhang mit Futures-Trading zu verstehen. Jeder Ware Vertrag erfordert eine andere Mindesteinzahlung. Je nach dem Broker, und der Wert Ihres Kontos wird mit dem Wert des Vertrages zu erhöhen oder zu verringern. Wenn der Vertragswert sinkt, werden Sie unterliegen einem Margin-Aufruf und wird erforderlich sein, mehr Geld in Ihr Konto zu setzen, um die Position offen zu halten. Aufgrund der riesigen Mengen an Hebelwirkung. Kleine Preisbewegungen können große Renditen oder Verluste bedeuten, und ein Futures-Konto kann in wenigen Minuten ausgelöscht oder verdoppelt werden. Die meisten Futures-Kontrakte haben auch Optionen mit ihnen verbunden. Optionen auf Futures-Kontrakte können Sie noch in den Futures-Vertrag zu investieren, aber begrenzen Sie Ihren Verlust auf die Kosten der Option. Optionen sind Derivate und bewegen sich in der Regel nicht Point-for-Point mit dem Futures-Kontrakt. Leverage ermöglicht große Gewinne, wenn Sie auf der rechten Seite des Handels sind. Mindesteinkontenkontrolle Kontrollen in voller Größe Verträge, die Sie normalerweise nicht leisten können. Die Futures-Märkte können sehr volatil sein und Direktinvestitionen in diesen Märkten können sehr riskant sein, vor allem für unerfahrene Investoren. Leverage vergrößert sowohl Gewinne als auch Verluste. Ein Handel kann gegen Sie schnell gehen und Sie könnten Ihre erste Einzahlung (und mehr) verlieren, bevor Sie in der Lage, Ihre Position zu schließen. Aktien Viele Anleger, die ein Rohstoffspiel suchen, verwenden Aktien, die weniger anfällig für volatile Kursschwankungen sind als der Futures-Markt. Stock Investoren müssen einige Forschung tun, um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Unternehmen ist eine gute Investition sowie eine gute Ware spielen. Ölgesellschaften ermöglichen Investoren die Auswahl von Bohrern, Refinern, Tankern oder diversifizierten Ölgesellschaften. Aktien sind leicht zu kaufen, halten, Handel und Track, und es ist möglich, einen bestimmten Sektor zu spielen. Aktienoptionen. Die eine geringere Investition erfordern, als direkt Aktien zu kaufen, sind eine weitere Möglichkeit, in Rohstoffe zu investieren. Während das Risiko auf die Kosten der Option beschränkt ist, wird die Kursbewegung nicht in der Regel direkt den zugrunde liegenden Bestand spiegeln. Investoren haben in der Regel bereits ein Brokerage-Konto, so dass der Handel einfacher ist. Öffentliche Informationen über eine finanzielle Situation eines Unternehmens ist leicht verfügbar. Eine Aktie ist kein reines Spiel auf Rohstoffpreisen. Sein Preis kann durch unternehmensspezifische Faktoren sowie Marktbedingungen beeinflusst werden. Exchange Traded Funds und Exchange Traded Notes Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs), die wie Aktien handeln, ermöglichen es Investoren, an Rohstoffpreisschwankungen teilzunehmen, ohne direkt in Futures-Kontrakte zu investieren. Rohstoff-ETFs verfolgen in der Regel den Preis einer bestimmten Warengruppe oder Gruppe von Rohstoffen, die einen Index enthalten, indem sie Futures-Kontrakte verwenden, obgleich einige zurück die ETF mit der tatsächlichen Ware, die im Speicher gehalten wird. ETNs sind unbesicherte Schuld entwickelt, um die Preisschwankungen eines bestimmten Rohstoff-oder Rohstoffindex nachzuahmen. Und werden durch den Emittenten unterstützt. Ein spezielles Brokerage-Konto ist nicht erforderlich, um in ETFs oder ETNs zu investieren. Weil sie wie Aktien handeln, gibt es keine Management - oder Rücknahmegebühren, um sich Sorgen zu machen. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, an der Preisschwankung einer Ware oder eines Warenkorbs teilzunehmen. Eine große Verschiebung in der Ware kann nicht durch die zugrundeliegende ETF oder ETN Punkt-für-Punkt reflektiert werden. Nicht alle Waren haben eine ETF oder ETN mit ihnen verbunden. Investmentfonds und Indexfonds Während Investmentfonds nicht direkt in Rohstoffe investieren können, können sie in Aktien von Unternehmen investieren, die an Rohstoffindustrien wie Energie, Landwirtschaft oder Bergbau beteiligt sind. Wie die Aktien, in die sie investieren, können die Fondsanteile durch andere Faktoren als Rohstoffpreise beeinflusst werden, einschließlich Börsenschwankungen und unternehmensspezifische Risiken. Eine kleine Anzahl von Rohstoffindex-Investmentfonds investiert in Futures-Kontrakte und rohstoffgebundene Derivatanlagen, wodurch ein direkteres Engagement in Rohstoffpreisen geschaffen wird. Professionelle Geld-Management Management-Gebühren können hoch sein, und einige der Fonds können auch Verkauf Gebühren haben. Da die meisten Rohstoff-Investmentfonds in Aktien investieren, sind sie kein reines Spiel auf Rohstoffpreisen. Managed Futures Ein Ware-Pool-Operator (CPO) ist eine Person oder Kommanditgesellschaft, die Geld von Investoren sammelt, kombiniert sie in einen Pool und investiert sie in Futures-Kontrakte und Optionen. CPOs müssen ein Risiko Offenlegungsdokument für Investoren bieten, und sie müssen periodische Kontoauszüge sowie Jahresabschlüsse zu verteilen. Sie sind auch verpflichtet, strenge Aufzeichnungen über alle Investoren, Transaktionen und Pools, die sie ausgeführt werden können. CPOs werden einen Rohstoffhandelsberater (CTA) einsetzen, um sie mit den Handelsentscheidungen für den Pool zu beraten. CTAs müssen bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert sein und müssen eine FBI-Hintergrundprüfung durchführen, bevor sie eine Anlageberatung erteilen können. Sie haben in der Regel ein System, um Futures zu handeln und verwenden es, um Rohstoff-Pool-Trades zu beraten. Eine gepoolte Struktur, die mehr Geld für einen Manager, mit geschlossenen Fonds arbeiten erfordert, dass alle Anleger in der gleichen Menge an Geld setzen Es kann schwierig sein, Vergangenheit Leistung zu bewerten, und Sie können die CTAs risikobereinigt Rückkehr aus der Vergangenheit zu suchen Investitionen. Anleger sollten auch CTA-Offenlegungsdokumente lesen und das Handelsprogramm verstehen, das anfällig für Drawdowns sein kann. Die Bottom Line Es gibt verschiedene Arten von Rohstoff-Investitionen für Anfänger und erfahrene Händler zu prüfen. Obwohl Rohstoff-Futures-Kontrakte den direkten Weg zur Teilnahme an Preisbewegungen bieten, bieten auch andere Arten von Anlagen mit unterschiedlichen Risiko - und Investitionsprofilen ein Engagement in den Rohstoffmärkten. Der Schlüssel ist, mit dem Werkzeug zu investieren, das am besten für Sie zu investieren. Sollten Sie Handel Forex oder Aktien Laden des Spielers. Heutige Investoren und aktive Händler haben Zugang zu einer wachsenden Zahl von Handelsinstrumenten, von bewährten Blue Chips und Industrials bis hin zu den schnelllebigen Futures - und Forex-Märkten. Die Entscheidung, welcher dieser Märkte handelbar ist, kann kompliziert sein, und viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, um die beste Wahl zu treffen. Das wichtigste Element können die Händler oder Investoren Risikobereitschaft und Handelsstil sein. Zum Beispiel sind Kauf-und-halten Investoren oft mehr geeignet für die Teilnahme an der Börse. Während kurzfristige Händler, einschließlich Schwung-, Tag-und Kopfhaut-Händler. Dürften Märkte bevorzugen, in denen die Preisvolatilität stärker ausgeprägt ist. In diesem Artikel gut vergleichen Investitionen in den Forex-Markt zu kaufen in Blue Chip Aktien, Indizes und Industrien. (Erfahren Sie über den Forex-Markt und lernen Sie einige Anfänger Trading-Strategien auschecken Forex Trading: Ein Anfänger Guide.) TUTORIAL: Die ultimative Forex Guide Forex Vs. Blue Chips Der Devisenmarkt ist der weltweit größte Finanzmarkt. Buchhaltung für mehr als 4 Billionen im Durchschnitt gehandelt Wert jeden Tag ab 2011. Viele Händler sind auf dem Forex-Markt wegen seiner hohen Liquidität angezogen. Rund-um-die-Uhr-Handel und die Höhe der Hebelwirkung, die den Teilnehmern gewährt wird. Blaue Chips sind dagegen Bestände gut etablierter und finanzstarker Unternehmen. Diese Aktien sind in der Regel in der Lage, profitabel unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zu betreiben. Und haben eine Geschichte der Zahlung Dividenden. Blue Chips sind allgemein als weniger volatil als viele andere Investitionen, und werden oft verwendet, um stetige Wachstumspotenzial für Investoren-Portfolios bieten. Volatilität Die Volatilität ist ein Maß für kurzfristige Preisschwankungen. Während einige Händler, vor allem kurzfristige und Day-Trader. Verlassen sich auf Volatilität, um von schnellen Preisschwankungen auf dem Markt profitieren, sind andere Händler bequemer mit weniger volatilen und weniger riskante Investitionen. Als solche sind viele kurzfristige Händler von den Devisenmärkten angezogen, während Kauf-und-halten Investoren die Stabilität, die von Blue Chips angeboten wird, bevorzugen. Leverage Hebel ist eine weitere Überlegung. In den Vereinigten Staaten haben Anleger im Allgemeinen Zugang zu 2: 1 Hebel für Aktien. Der Devisenmarkt bietet eine deutlich höhere Hebelwirkung von bis zu 50: 1, und in Teilen der Welt ist sogar noch höhere Hebelwirkung verfügbar. Ist das alles eine gute Sache Nicht unbedingt. Während es sicherlich bietet das Sprungbrett, um Eigenkapital mit einer sehr kleinen Investition zu bauen - Forex-Konten können mit so wenig wie 100 geöffnet werden - Leverage kann genauso einfach zerstören ein Trading-Konto. (Für mehr Einblick siehe Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert.) Handelszeiten Eine weitere Überlegung bei der Auswahl eines Handelsinstruments ist die Zeitspanne, die jeweils gehandelt wird. Trading Sessions für Aktien sind auf Austauschstunden, in der Regel von 9:30 Uhr bis 4 Uhr Eastern Standard Time, montags bis freitags mit Ausnahme von Marktfeiern begrenzt. Der Forex-Markt hingegen bleibt rund um die Uhr von 17.00 Uhr EST Sonntag, bis 17.00 Uhr EST Freitag, Eröffnung in Sydney, dann Reisen um die Welt nach Tokio, London und New York. Die Flexibilität für den Handel in den asiatischen und europäischen Märkten, mit guter Liquidität praktisch zu jeder Tageszeit, ist ein zusätzlicher Bonus für Händler, deren Zeitplan sonst ihre Handelsaktivität einschränken würde. (Nur weil der Forex-Markt Trades 24 Stunden am Tag bedeutet nicht, dass Sie müssen.) Wie Forex Vs. Indizes Aktienindizes sind eine Kombination aus ähnlichen Aktien, die als Benchmark für ein bestimmtes Portfolio oder den breiten Markt verwendet werden können. In den US-amerikanischen Finanzmärkten gehören zu den Hauptindizes der Dow Jones Industrial Average (DJIA), der Nasdaq Composite Index. Den Standard Amp Poors 500 Index (SampP 500) und die Russell 2000. Die Indizes bieten den Händlern und Investoren eine wichtige Methode, die Bewegung des Gesamtmarktes zu messen. Eine Reihe von Produkten bieten Händlern und Investoren breite Markt-Exposition durch Börsenindizes. Börsengehandelte Fonds (ETFs), die auf Börsenindizes wie SampP Depository Receipts (SPY) und Nasdaq-100 (QQQQ) basieren, werden weitgehend gehandelt. Aktienindex-Futures und e-Mini-Index-Futures sind weitere beliebte Instrumente, die auf den zugrunde liegenden Indizes basieren. Die e-Minis verfügen über eine starke Liquidität und sind aufgrund der günstigen durchschnittlichen täglichen Preisspanne zum Favorit bei den kurzfristigen Händlern geworden. Darüber hinaus ist die Kontraktgröße viel günstiger als die Full-Size-Aktienindex-Futures-Kontrakte. Die e-mini SampP 500, die e-mini Nasdaq 100, die e-mini Russell 2000 und die Mini-Dow Futures werden rund um die Uhr auf allen elektronischen, transparenten Netzwerken gehandelt. (Weitere Informationen finden Sie in Forex Minis Shrink Risk Exposure.) Volatilität Die Volatilität und Liquidität der e-Mini-Verträge genießt die vielen kurzfristigen Händler, die an Börsenindizes teilnehmen. Die wichtigsten Aktienindex-Futures-Handel zu einem durchschnittlichen täglichen Nominalwert von 145 Milliarden, über dem kombinierten gehandelten Dollar-Volumen der zugrunde liegenden 500 Aktien. Die durchschnittliche tägliche Reichweite der Preisbewegungen der e-mini-Verträge bietet große Chancen, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren. Während die durchschnittlichen täglichen gehandelten Wert im Vergleich zu dem der Forex-Märkte verblasst, bieten die e-Minis viele der gleichen Vergünstigungen, die für Devisenhändler verfügbar sind, einschließlich zuverlässige Liquidität, täglich durchschnittliche Kursbewegungszitate, die förderlich für kurzfristige Gewinne sind , Und Handel außerhalb der regulären US-Markt Stunden. Hebelwirkung Futures-Trader können große Mengen an Hebelwirkung verwenden, ähnlich wie für Devisenhändler. Bei Futures wird die Hebelwirkung als Margin bezeichnet. Eine Pfandpflicht, die von einem Makler zur Deckung von Kontoverlusten verwendet werden kann. Mindestanforderungen werden von den Börsen, an denen die Kontrakte gehandelt werden, festgelegt und können bis zu 5 des Kontraktwerts betragen. Vermittler können beschließen, höhere Marginbeträge zu verlangen. Wie Forex, dann haben Futures-Händler die Fähigkeit, in großen Position Größen mit einer kleinen Investition, die Schaffung der Möglichkeit, große Gewinne zu genießen oder leiden Sie verheerende Verluste Handel. Handelszeiten Während des Handels gibt es fast rund um die Uhr für das elektronisch gehandelte e-Minis (der Handel dauert etwa eine Stunde pro Tag, damit institutionelle Anleger ihre Positionen bewerten können), kann das Volumen niedriger sein als der Devisenmarkt und die Liquidität im Off - market Stunden könnte ein Anliegen sein, abhängig von den jeweiligen Vertrag und Tageszeit. Steuerliche Behandlung Außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels ist zu beachten, dass verschiedene Handelsinstrumente zu Steuerzeiten unterschiedlich behandelt werden. So können beispielsweise kurzfristige Gewinne auf Futures-Kontrakten für niedrigere Steuersätze als kurzfristige Gewinne aus Aktien geeignet sein. Darüber hinaus können aktive Händler berechtigt sein, den Mark-to-Market (MTM) - Status für IRS-Zwecke zu wählen, was Abzüge für handelsbezogene Ausgaben wie Plattformgebühren oder Bildung ermöglicht. Um den MTM-Status zu behaupten, erwartet der IRS, dass der Handel das Primärgeschäft des Einzelunternehmens ist. IRS Publication 550 und Ertragsverfahren 99-17 decken die grundlegenden Richtlinien für die ordnungsgemäße Qualifizierung als Trader für steuerliche Zwecke ab. Es wird dringend empfohlen, dass Händler und Investoren die Beratung und das Fachwissen eines qualifizierten Buchhalters oder eines anderen Steuerspezialisten aufsuchen, um Investitionsaktivitäten und damit verbundene Steuerschulden am günstigsten zu verwalten. (Trading Forex kann für eine verwirrende Zeit organisieren Ihre Steuern zu machen. Diese einfachen Schritte werden alles in Ordnung halten. Check out Forex Taxation Grundlagen.) The Bottom Line Das Internet und elektronischen Handel haben die Türen für aktive Händler und Investoren auf der ganzen Welt zu beteiligen In einer wachsenden Vielfalt von Märkten. Die Entscheidung, Aktien, Forex - oder Futures-Kontrakte zu handeln, basiert häufig auf Risikobereitschaft, Kontogröße und Bequemlichkeit. Wenn ein aktiver Trader während der regulären Marktstunden nicht verfügbar ist, um Geschäfte zu tätigen, zu beenden oder richtig zu verwalten, sind Aktien nicht die beste Option. Allerdings, wenn eine Investoren-Markt-Strategie zu kaufen und zu halten für die langfristige, die Erzeugung von stetigem Wachstum und verdienen Dividenden, Aktien sind eine praktische Wahl. Unabhängig davon, welches (s) Instrument (e) ein Gewerbetreibender oder ein Investor auswählt, sollte die Entscheidung auf der Grundlage dessen erfolgen, was am besten geeignet ist.
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